ניהול תיקים | ניהול תיק השקעות

אם העסק שלך הוא ניהול סיכונים או פיתוח של מדיניות האשראי, אתה יודע כי לעיתים קרובות הופכת קשה לשלוט על התפקוד הכללי של בסיס הלקוחות שלך.

ניהול תיקי השקעות עצמאי נעשה בעזרת כלי ניתוח מקוון (און ליין), המשלב את המידע של מסד הנתונים של הלקוח שלך עם מסד הנתונים של D & B, כדי לספק מידע עדכני ומפורט על בסיס הלקוחות שלך. כלי זה מאפשר לך לאתר את התחומים העיקריים של הסיכון ואת ההזדמנות, כדי למקד טוב יותר את המשאבים שלך על ניהול אשראי ולקבל ברור, עדכני לגבי מדיניות האשראי הם הכי מתאימים לצרכים הספציפיים שלך .

כדי להתמקד על תיק ההשקעות שלך בעזרת ניהול תיק השקעות עצמאי
צריך לקבל תשובות לשאלות מפתח:

• מהי חלוקת סיכון על פני תיק ההשקעות שלך?
• מי, בקרב הלקוחות שלך,עלול להוות סיכון גבוהה ומי הם ?
• הלקוחות שלך יכבדו את תנאי התשלום והסכום?
• מהי החשיפה הכוללת לקבוצות הארגונית?
• מה הסיכון לשנות מחובר לבסיס הלקוחות שלך בכללותה?
• אתה יכול לאמוד את ההפסדים המשויכים הסיכון של תיק ההשקעות שלך על פני 12 החודשים הקרובים?
• אם יש שינויים בחלוקת מניות הסיכון בתיקי שלך, זה משנה את תקרת האשראי שלך?
• אם אתה משתמש במערכת קבלת ההחלטות, כגון שיקולים גלובליים, החלטות הנגיד, אתה יכול לשלב את השינויים בחלוקת הסיכון הפתרון שלך?

ניהול תיקי השקעות